SalesPilotOneEin Dashboard, das mitdenkt
Sehen Sie auf einen Blick aktive Kunden, offene Aufgaben, überfällige Follow-ups und den Pipeline-Wert.
Gratis Excel-Vorlage · Schweizer Edition
Mehr Überblick.
Weniger Excel-Chaos.
Kunden, Kontakte, Besuchsberichte, Aufgaben und Verkaufschancen – endlich an einem Ort. Starten Sie mit unserer kostenlosen CRM-Vorlage für den Schweizer Aussendienst. Ganz ohne Registrierung.
XLSX-Datei · Sofortiger Download · Ohne Kreditkarte und E-Mail-Adresse
Dashboard inklusiveCHF & Schweizer KantoneOhne Makros
SALES PILOT ONE / CRM STARTER KIT.xlsx
SOFORT STARTKLARMit echten Formeln statt leerer Tabellen
Entwickelt für KMU, Selbstständige und kleine Aussendienstteams in der Schweiz.
Mehr als eine Kundenliste
Alles drin, um mit System zu verkaufen.
Eine übersichtliche Arbeitsmappe statt verstreuter Notizen, unendlicher Spalten und vergessener Rückrufe.
Kunden & Kontakte
Verwalten Sie Kundennummern, Ansprechpartner, Priorität, Kanton und die nächsten Schritte strukturiert.
Follow-ups mit Ampel
Erkennen Sie überfällige und heute fällige Aufgaben automatisch. Keine Formeln müssen selbst geschrieben werden.
Besuchsberichte erfassen
Notieren Sie Gesprächspartner, Themen, Ergebnisse und Wiedervorlagen direkt nach einem Kundenbesuch.
Pipeline in CHF
Verfolgen Sie Deals nach Phase. Wahrscheinlichkeiten und gewichtete Werte werden berechnet.
Schneller Einstieg
Mit klarer Anleitung, Dropdown-Feldern und fiktiven Beispieldaten – zum Verstehen und Ersetzen.
Transparente Vorschau
Sehen Sie genau, was Sie erhalten.
Keine Überraschungen. Eine nutzbare Excel-Datei mit strukturierten Registern und übersichtlichem Design.
Ansicht mit frei erfundenen Demodaten. Die echten Register können Sie in der Excel-Datei bearbeiten.
Ihr nächster Wachstumsschritt
Excel ist ein guter Anfang. Der Aussendienst braucht irgendwann mehr.
Nutzen Sie die Vorlage so lange, wie sie Ihnen hilft. Wenn manuelle Pflege zu viel Zeit kostet, kommt Sales Pilot One ins Spiel.
Jetzt gratis
CRM Starter Kit in Excel
Ideal, um Kundeninformationen und To-dos geordnet zu erfassen und die ersten Verkaufschancen zu verfolgen.
- Kundendaten und Ansprechpartner sammeln
- Besuche und Follow-ups manuell eintragen
- Pipeline und Fälligkeiten überblicken
- Ohne Registrierung starten
Wenn Sie schneller arbeiten möchten
Sales Pilot One
Der nächste Schritt für einen strukturierten, mobilen Aussendienst – vom Kundentermin bis zur Nachbereitung.
- Kundenrouten auf der Karte planen
- Besuchsberichte direkt ins Handy sprechen
- Aufgaben und Pipeline automatisch erkennen lassen
- Auf Smartphone und PC verfügbar
Die Excel-Datei ist keine automatische Synchronisation mit Sales Pilot One. Bei einem späteren Umstieg kann der Smart Import zur Datenübernahme geprüft werden.
Häufige Fragen
Noch eine Frage?
Ist die CRM Excel-Vorlage wirklich kostenlos?
Ja. Sie können die XLSX-Datei ohne Angabe Ihrer E-Mail-Adresse herunterladen und direkt verwenden.
Welche Excel-Version brauche ich?
Wir empfehlen eine aktuelle Microsoft-Excel-Version mit Unterstützung für Tabellen, Dropdowns und Formeln. Manche Funktionen können in alternativen Tabellenprogrammen anders dargestellt werden.
Kann ich meine eigenen Kunden eintragen?
Ja. Die vorhandenen Beispielunternehmen und Personen sind fiktiv. Sie können sie entfernen und durch Ihre eigenen Daten ersetzen. Achten Sie dabei auf eindeutige Kundennummern.
Wie werden offene und überfällige Aufgaben angezeigt?
Sie tragen Aufgabe, Fälligkeitsdatum und Status ein. Die Excel-Formeln bestimmen automatisch den Tageabstand und markieren überfällige beziehungsweise heute fällige Aufgaben.
Kann ich später in Sales Pilot One wechseln?
Die Vorlage nutzt nachvollziehbare Spalten und Kundennummern. Eine Datenübernahme kann über den Smart Import geprüft werden. Eine automatische 1:1-Übernahme sämtlicher Register ist nicht zugesichert.
Werden meine Kundendaten automatisch übertragen?
Nein. Die Excel-Vorlage läuft lokal in Ihrer Tabellenanwendung. Es gibt keine automatische Datenübertragung an Sales Pilot One. Sie entscheiden selbst, wo Sie die Datei speichern und wem Sie sie zugänglich machen.
Ihr nächster Schritt
Heute den Überblick gewinnen.
Laden Sie das kostenlose CRM Starter Kit herunter. Und wenn Sie weniger tippen, weniger planen und mehr Kunden besuchen möchten: Entdecken Sie Sales Pilot One.